«Казагрофинанс» разместил внутренние облигации для широкого круга инвесторов
kazagro.kz
14 ноября в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) произошло первичное размещение тенговых облигаций АО «КазАгроФинанс» общей стоимостью 8 млрд тенге со сроком обращения 5 лет.
Управляющим эмиссионного консорциума и денежным консультантом по сделке выступило АО «Halyk Finance», со-андеррайтерами – Евразийский Банк Развития и АО «Цесна Капитал».
Уникальность размещения пребывает в том, что в нем участвовали частные институциональные инвесторы, а не национальный Единый Накопительный Пенсионный Фонд (ЕНПФ), как практиковалось сейчас. Согласно точки зрения всех участников сделки, это говорит о готовности и потенциале рынка к для того чтобы рода размещениям.
Айнур Сейткасимова, Первый помощник Главы Правления АО «КазАгроФинанс»:
— Размещение публичных локальных облигаций среди широкого круга инвесторов есть последовательной стратегией Компании в целях увеличения инвестиционной привлекательности «КазАгроФинанс». Доверие инвесторов подкреплено устойчивым денежным положением Компании, и прозрачностью ее деятельности.
Компания сейчас пытается к диверсификации источников и инструментов финансирования для обеспечения роста агропромышленного комплекса Республики Казахстан. Мы сохраняем надежду, что успех отечественного дебютного выпуска привлечет внимание инвесторов к казахстанскому аграрному сектору, наровне с нефтяной и банковской отраслями.
Фархад Охонов, глава департамента андеррайтинга и финансового консультирования АО «Halyk Finance»:
— Данному успешному размещению предшествовала усердная работа Halyk Finance, как управляющего эмиссионным консорциумом, совместно с «КазАгроФинанс» и со-андеррайтерами по определению параметров выпуска облигаций, каковые в конечном итоге обеспечили интерес инвесторов. Мы сохраняем надежду, что на фоне длящегося понижения ставок по нотам Национального банка, сделка «КазАгроФинанс» откроет дорогу новым публичным размещениям тенговых корпоративных облигаций, которых отечественный рынок не видел уже больше 2-х лет.
Дмитрий Ладиков-Роев, управляющий директор по пассивам и активам ЕАБР:
— Мы в далеком прошлом и удачно сотрудничаем с «КазАгроФинанс» и уверены в денежной стабильности данной компании. Мы разглядываем отечественное участие в выпуске облигаций не только как предоставление ресурсов «КазАгроФинанс» для закупки сельхозтехники, но и как помощь развития рынка капиталов в Республике Казахстан, что соответствует стратегии банка, направленной на интеграцию и развитие экономик его государств-участников.
Сохраняем надежду, что успешное размещение даст толчок к росту инвестиционных вливаний в АПК Республики Казахстан и будет содействовать формированию рынка капиталов в Республике Казахстан.
Самат Балкенов, Глава Правления АО «Цесна Капитал»:
— Размещение облигаций «КазАгроФинанс» – это отечественная большой задел и первая ласточка на будущее, поскольку ранее без участия ЕНПФ привлечения денег на срок и такую сумму фактически не проводились.
Другие материалы в данной категории: « Первые лица государств ЕАЭС обсудили новый Таможенный кодекс Н.Назарбаев внес предложение создать стабилизиционый совет без сомнений »
Мустафин Ерулан. Инвестиции в облигации
